El Rey Raphael regresa triunfal de su expedición contra el ejército del misterioso Elfo Sylvanheir. Mientras sus súbditos preparan su llegada triunfal, su hermana, extrañada por sus cartas, sospecha que ha sido maldecido y que la guerra real está por comenzar.
La guerra entre el Reino de Phoenix y el ejército de duendes poseídos y su líder Sylvanheir está terminado. Mientras los súbditos esperan la llegada de su rey, a su hermana, la alquimista, la asaltan malos presentimientos. Las cartas extrañas que recibió de su hermano durante las últimas semanas de la expedición militar, y las horribles pesadillas que tuvo, la llevan a creer que algo malo le sucede al rey. Sospecha que hay alguna conexión con los habitantes del Bosque Oscuro, que conjuraron a las personas del reino de los duendes. ¿Serán ciertos los presentimientos de la protagonista? ¿Qué secretos infames oculta el legendario pasado? ¿Podrá la Alquimista solucionar la complicada trama, resarcir los pecados pasados del Reino y salvar a su hermano?
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