Timothy and the Mysterious Forest tem um estilo clássico com algumas ideias modernas. É uma mistura de gráficos retro com metanarrativa, mecânicas furtivas e combates bem desafiantes.
Timothy, uma criança comum, quer salvar o seu avô da morte certa. O velhinho adoeceu e está a lutar pela vida. Timothy, que adora o avô, decide embarcar numa aventura perigosa até à terrível Floresta Misteriosa. As lendas falam num cogumelo mágico que cresce na floresta e é capaz de curar qualquer doença. Timothy inicia a sua aventura cheio de coragem e vontade de encontrar o cogumelo mágico.
O jogo mistura elementos de jogos de aventura/exploração com quebra-cabeças e mecânicas furtivas. Explorar, ler e manter um ritmo lento são a melhor tática. O nível de dificuldade é elevado: Timothy é basicamente indefeso e morre se tocar uma única vez em inimigos ou armadilhas.
O mundo está repleto de ruínas, cemitérios e túmulos, cavernas, pântanos e personagens estranhas: todos os locais parecem selvagens, abandonados e perigosos. À exceção do avô de Timothy, muitas personagens são frequentemente más ou claramente dominadas por sentimentos desagradáveis.
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